2015年3月27日，鉑略咨詢獲得數(shù)百萬人民幣的天使輪融資，投資方為凱風創(chuàng)投。
　　2016年10月20日，鉑略咨詢獲得2200萬人民幣的A輪融資，投資方為艾云創(chuàng)投、凱風創(chuàng)投。
　　2019年10月31日，鉑略咨詢獲得B輪融資，金額未透露，投資方為智聯(lián)招聘。

　　鉑略財務培訓是目前中國領先的財稅及實務技能培訓服務供應商，是中國領先的在線財務教育平臺。截止2018年，已獲得三輪機構(gòu)投資。依托領先的線上結(jié)合線下（O2O）戰(zhàn)略，通過鉑略財務實務培訓平臺（www.bolue.cn），利用財稅語義分析、智能需求匹配、大數(shù)據(jù)分析推送、培訓評估分析、集團培訓管理等技術系統(tǒng)及覆蓋全國主要城市的公開課及內(nèi)訓服務體系，努力為企業(yè)及財務專業(yè)人士打造一站式財稅培訓解決方案。

　　鉑略財務培訓秉承“讓專業(yè)知識觸手可及”的企業(yè)使命及“專注、及時、高效”為服務理念，鉑略已研發(fā)超800小時的視頻課程，每年舉辦逾500場財務線下活動，除此之外，鉑略還撰寫超1500萬字的課堂筆記、收集及分享數(shù)十萬條財務資訊、答復了10萬條財稅問題。
　

　　通過體系化的梳理，鉑略已形成龐大且專業(yè)的企業(yè)財稅服務數(shù)據(jù)庫。同時鉑略為打造高品質(zhì)、高性價比的財稅服務體系，目前已形成線上、線下、移動互聯(lián)的服務閉環(huán)，受數(shù)千家企業(yè)客戶好評，每年有數(shù)十萬財務專業(yè)人士因此受益。
　
　　2016年1月，鉑略企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司與“CIMA英國皇家特許管理會計師公會正式達成戰(zhàn)略合作，聯(lián)合承辦CGMA全球管理會計領袖認證項目（CGMA TOP CFO PROGRAMME）和CGMA全球管理會計精英認證項目（CGMA SENIOR EXECUTIVE PROGRAMME），旨在推動中國管理會計培養(yǎng)體系的升級轉(zhuǎn)型，促進中國管理會計趕上世界先進水平，為中國財經(jīng)領域培養(yǎng)更多的具備國際視野的管理會計精英。
　
　　2017年初，鉑略開啟全國布局戰(zhàn)略，截止2018年底，鉑略立足上海，并在北京、江蘇、山西、陜西、新疆、四川、重慶、青島、遼寧、吉林、大連、內(nèi)蒙古、黑龍江等全國各主要城市、地區(qū)開設直營分公司，以服務更多企業(yè)及財務專業(yè)人士。